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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强(qiang)，A股消费+制造+周期(qi)，港股(gu)更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩(ji)增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格(ge)因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价(jia)格因(yin)素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈(ying)利(li)表现(xian)。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向(xiang)于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯(xun)、网(wang)易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对(dui)应(ying)港股较A股业(ye)绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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