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不(bu)过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突(tu)这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为(wei)短(duan)期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋(qu)势的支撑而表现出较强的韧性。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前(qian)创新药、新消费等热(re)门主题可(ke)能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力量(liang)，板块(kuai)演绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境(jing)下(xia)创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药(yao)标(biao)的将获得显著(zhu)超额。但对于重(zhong)视时(shi)间成本的投(tou)资者而言(yan)，在短期波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。

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本周两大事件出现，给(gei)油脂油料市场新的指引(yin)，增加了价格(ge)的波动(dong)率。首先，受到伊朗和(he)伊拉克开展影响，原油价格大涨，周累计涨(zhang)幅(fu)超过13%。油脂因(yin)生物柴油消费(fei)，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所(suo)以当原油价(jia)格大(da)涨时，油脂上涨。中(zhong)东地缘仍在发展中，极端(duan)情况下原油涨至冲向100美元以上，关注该事件对油脂(zhi)的影响。其次，美国(guo)**周五提(ti)议在未来两年内(nei)增加炼油(you)厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数(shu)量，其中包括大幅增加生物质柴油的使用(yong)量。2026年和2027年的生物燃(ran)料掺混总量分别为240.2亿加仑和244.6亿加仑。相比之(zhi)下，2025年(nian)的(de)掺混(hun)要求为223.3亿加仑。美(mei)国环保署正采取行动(dong)将生(sheng)物柴油(you)配置(zhi)设(she)置为Rin而不是每加仑，预计2025年生物(wu)柴油53.6亿RIN，2026年为(wei)71.2亿，2027年为75亿。生柴目(mu)标高于预(yu)期，该消息一发布引发美豆油涨跌，其他油脂跟涨。需要(yao)注意的是，此次仍是提案，并未(wei)形成正常(chang)法规。后续或还有变化。

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我們(men)看好(hao)下半年輭(ruǎn)件闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)及估值韌(rèn)性。主要由于：1）美國(guó)宏(hong)觀(guān)衰退風(fēng)險(xiǎn)較(jiào)小，企業IT支齣(chū)(chu)具備(bèi)韌性(xing)，支撐(chēng)廠(chǎng)商業(ye)績高增；2）企(qi)業爲(wèi)部署AI應(yīng)(ying)用構(gòu)築紮(zā)實(shí)的(de)IT基礎(chǔ)，在雲(yún)遷(qiān)迻(yí)、數(shù)據(jù)庫(kù)、數據治理、網(wǎng)絡(luò)安全等方曏(xiǎng)加強(qiáng)(qiang)投入；3）市場(chǎng)目前對(duì)于輭件廠商(shang)25年兌(duì)現(xiàn)AI收入預(yù)期較(jiao)低，各廠商在AI方曏釋(shì)放超預(yu)期的産(chǎn)品(pin)或收入都可能成爲市(shi)場估值提振的強(qiang)催化。

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1、据报(bao)道，美国总统(tong)唐纳德·特朗普对于(yu)让美国卷入伊朗(lang)与(yu)以色(se)列之间的冲突持谨慎态度，他认为此举没有明确的目(mu)标，还可能加剧中东(dong)地区的(de)冲突。特朗普周(zhou)日在“真相社(she)交”平台发表的一篇帖子中坚(jian)称，美国“与今晚对(dui)伊朗的袭击(ji)毫无关系”，以此表明华盛(sheng)顿方面与(yu)以(yi)色列正在扩大的“狮子的力量(liang)”行动保持距离，并(bing)威胁称，如果伊朗袭击美国目标，美国将采取“前所未有的强力手段”予以回应。他(ta)补充说，如果伊朗和以色列愿意进(jin)行谈判，那么(me)“结束这场血腥冲突”的协议仍有望达成。

2、3🥥👘、从事件对油价的影响评估来看，若局势缓和🥥🍆👞，油价可能回落至每桶70美元下方🍆💓👜🩱，市场注意力将重新转向供需动态、贸易中断及俄罗斯原油面临的新一轮压力🥝。而若冲突扩大化💖🤍🥭，尤其如果紧张局势影响霍尔木兹海峡通行🍄🥒，在这种最坏情景下，伊朗石油出口可能减少210万桶/日。霍尔木兹海峡是世界上最繁忙的石油运输通道，这条仅21英里宽的狭窄水道连接波斯湾与印度洋💌💟💖，承载全球30%的海运石油贸易和20%的液化天然气供应，涉及伊朗🍏、伊拉克🥿🥕💛、科威特🍆💟🍒、巴林💝🍆🍌、卡塔尔💘🍌💟、沙特***和阿联酋的能源出口👠。历史上，尽管伊朗多次威胁封锁海峡💞🤍，尤其是在1980年代伊朗-伊拉克战争“油轮战争”期间，以及2007-2008年与美国海军的对峙中，但海峡从未真正关闭👝👙🧄。根据周末消息来看，伊以已经进入互相攻击模式，局势正逐步走向预期之外💌💟。因而油价的波动会极端的被放大，预计新的一周仍将延续极高波动率，关注中东整体能源设施的稳定性。