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6月股票市场可跟踪资金净流入🩰💞👅💛，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😡👞；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🧄👠🤍🥝；市场风险偏好有所改善👚🥕🥬👠，融资资金净流入规模扩大👜🥭🍋。资金需求端🧡，重要股东净减持规模扩大👞👞👡；IPO发行规模小幅回落💋🩳🍈，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🥦🥝🥑💖，各类增量资金相对均衡。

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本周上证50🤬、沪深300🍋、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差🤍💝。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%🍅👗👘👙👞，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🤍🤍，若未延期🧅👄，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥾👄💕。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👢👅，虽然有反复🍒💯👠🥥，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、2023 年下半年，他去东南亚玩🥭👅🧄，好奇为什么人人都骑摩托车，还都是同个牌子💋。后来朋友去调研当地汽车市场🍅🍎🍊，他也同去👡，跑泰国、越南😻🍆👗💗、印度尼西亚👗。和中国相比，这里还在青春期，年轻人众多、深夜热闹非凡🥔，人们崇尚及时行乐。当地几乎没有公共交通，本地汽车产业羸弱💌💝，进口汽车昂贵，平均 2 个人就有一辆摩托车。

2、行业层面，展望7月份🍏🍈🍄，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🤬💋🥝、消费电子💗👢、运营商👘💯🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💞👞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😻💟、自动化设备等；3）消费服务领域🥔🍓，受益于扩消费政策提振😡🍓、电商平台大促🩰💓🥭、五一端午等多重假日**🩲🍉💓😡，有望延续两位数增长👚，其中饮料乳品🎒😠🍑、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞🍍🍓；此外贵金属🍊、燃气🥦🍊🍉、电力、农化制品🥑👛👞🥔👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻🍒👄💗🍍，叠加供给刚性或受限🥭👠🥻，中报业绩有望边际改善👄💋🥿。