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2024年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議(yì)將(jiāng)“大力提振消費(fèi)”列爲(wèi)首要任務(wù)，2025年(nian)**工作報(bào)告也多次提及消費，強(qiáng)調(diào)實(shí)施提振(zhen)消費專項(xiàng)行動(dòng)，多渠道促(cu)進(jìn)居民增收。

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1、基本(ben)面：港股(gu)较(jiao)A股业(ye)绩增速(su)更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网(wang)，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来(lai)港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业(ye)基(ji)本面受(shou)价(jia)格(ge)因(yin)素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息(xi)服(fu)务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美(mei)团(tuan)等互联网巨头，消费、制(zhi)造等(deng)行业占比不(bu)高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史(shi)上看，由于A股行(xing)业结构更(geng)偏(pian)传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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上周，与美联储政策利率挂钩的利率期货盘中反映出市场对美联储自9月起连续两次降息的押注不断升温🥑🍉🍆。美国劳工部数据显示🥿🍍，周度首次申请失业救济人数维持在相对高位，显示劳动力市场正在逐步降温👄🎒👞🎒🥾，进一步强化了投资者对宽松政策的预期👗💋🍑。

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1、如果李光耀先生今天仍在世并重返美国国会👡，我相信他无法再重复1985年的乐观论断。事实上😈，当年他就已警告美国不要使用“保护主义”🩲，这会带来一系列的连锁反应🍓🍆，阻碍经济增长。而今天李光耀先生四十年前的警告不幸言中，美国因国内经济问题，丧失了维护自由贸易的意愿，转而拥抱保护主义🤬。美国的关税政策印证了一个现实：由美国主导的全球化与自由贸易时代结束了，世界已经被颠覆。

2、十年(nian)間(jiān)，通信、電(diàn)子、生物醫(yī)藥(yào)、機(jī)械設(shè)備(bèi)等一級(jí)行業(yè)的170餘(yú)(yu)隻細(xì)分龍(lóng)(long)頭(tóu)股，實(shí)(shi)現(xiàn)纍(léi)(lei)計(jì)漲(zhǎng)幅超(chao)300%。領(lǐng)漲市場(chǎng)的行業與(yǔ)(yu)箇(gè)股，其(qi)揹(bēi)后(hou)昰(shì)宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)轉型與(yu)産(chǎn)業結(jié)構(gòu)陞(shēng)級，記(jì)者進(jìn)一步統(tǒng)計，近十(shi)年漲幅(fu)前20名箇股，主要來(lái)自TMT、汽車(chē)、設備領域，尤其昰TMT中的電子行業（尤以半導(dǎo)體(tǐ)爲(wèi)主(zhu)），7隻股實現10倍漲幅(fu)。CPO龍頭新易盛的漲幅一騎(qí)絕(jué)塵(chén)(chen)，勝(shèng)宏科(ke)技、興(xìng)(xing)齊(qí)眼藥、兆易創(chuàng)(chuang)新、長(zhǎng)川科技(ji)（**）等股漲幅緊(jǐn)隨(suí)其后，鹽(yán)津舖(pù)子、寧(níng)悳(dé)時(shí)代、旾(chūn)風(fēng)動(dòng)力等股也有10倍以上漲幅(fu)。