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战略上😠💖👅，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🧄🥔、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🩰🩰、各类主题机会活跃💗👄💋🧄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥕🥬😠，后续有望迎来全面牛市🍉🍉💗。但战术层面🧄💔🥥💝，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👅🥒🍏🩲，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👄🍊🥥🍒，突破前可能还需要震荡一段时间🍑🥒🩳。2014年7月突破后的牛市👢，事后来看并不是盈利的牛市💕🧄。但在指数刚突破的2014年7月🥬，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥬👙，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👝。与此同时👅🍊，更重要的是2014年二季度😻，房地产政策明显转向积极🥻💔🎒，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🩰🍇，是盈利很强的牛市🥥🩱👅💋🥻，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍈😈，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🧡🍍🍋。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时😠🍊，执业未勤勉尽责🥭💖，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改正违法行为👜🩰🍅🧅，处以50万元罚款；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告，并分别处以20万元罚款🍎🤬。

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此次标的资产(chan)福可喜玛对资本市场上并不(bu)陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示(shi)，致尚科技自2020年起分阶段收购福可(ke)喜玛(ma)股权，累计投入约5777万元，最终持(chi)股53%。

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展望7月💯🍑🥝🍆，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿👜，使得即将到来的中报业绩期💯，在科技💌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒💔。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👅💘🥕👝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍌👜💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝💗，进一步积累了今年的赚钱效应👞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👘🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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