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2025年6月13日以来🥭🥬👝，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价💟👿👗💛。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体、通胀环境🧄、货币政策及战后重建情况。

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截至6月15日💗🍊🤬，*ST同洲被冻结的资金为71.01万元，占公司2025年第一季度报告净资产的0.33%，占公司2025年第一季度报告货币资金余额的0.71%。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经营产生重大不利影响🍇🥬🩱，公司不存在主要银行账户被冻结的情况🥒。

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对于以伊冲突影响💝🥾🍆，我们认为： 1）美股、A股和港股方面👢🍈🥝👚，地缘冲击影响偏短期，军工🧡🍓💋、大金融板块相对受益。2）原油而言👗💗💖，6-12月价格中枢可能高于1-5月🍓。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍑🥬，伊朗亦为全球十大产油大国之一💘🥒🥑，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言🧅👝🍇💖，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🥻💔，年内金价或仍有新高可能。

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1、华尔街大行摩根大通上周在一份报告中警告称💘🍈🥝，在极端地缘政治情况下💗🩰🥿，尤其是涉及到伊朗的情况下👢🤬🍄，油价可能会接近翻番，达到120-130美元的水平🩰🌽🍌🍋。

2、方正证券指出，制冷剂是氟化工行业中规模最大👠🩱、应用最广泛的细分领域之一💖。《蒙特利尔议定书》推动了制冷剂的代际更迭🍆🥦💓，当前制冷剂行业处于二代制冷剂加速削减🍎、三代制冷剂配额冻结💋👜、四代制冷剂专利保护期，供给强约束叠加行业格局集中背景下🎒🍍🥭，二💟🍎、三代制冷剂正处于价格上行周期，下游空调和汽车行业有望保持增长趋势，三代制冷剂有望量价齐升。此外，含氟精细化工品是氟化工行业中的小而精品种🥦🎒，产品壁垒和附加值高，近年来市场需求增长显著🧡🥾。随着新能源😈🥒、电子等新兴产业的发展，其市场规模不断扩大👠🩱👡。