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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股(gu)消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的(de)影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增(zeng)速(su)显著强(qiang)于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部(bu)A股的-3%，剔(ti)除(chu)金融后港股2024净利(li)润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因(yin)素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来(lai)看，2024年A股(gu)主要集中在(zai)周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药(yao)6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛(mao)利，进而(er)影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外(wai)，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细(xi)分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高(gao)，行业属性导(dao)致了港(gang)股(gu)业绩(ji)受价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传(chuan)统(tong)经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润(run)同比(bi)从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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消息面💓🍉，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨😻👜，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击💖🍋🥿。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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1、他(ta)透露(lu)，伊朗方面有“确凿证(zheng)据(ju)”表明(ming)，该地区的美军和美军基地支持了以(yi)色列(lie)发动对伊朗的袭击。“如果没有美国的批准和协助，这次行动不可能发生。我(wo)们密(mi)切关注着他们的协调，并收集了大量证(zheng)据，”阿拉格齐说，“从(cong)我们的角度来看，美国是同谋，必须(xu)承担责(ze)任。”

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