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配置上，短期沿着赔率(lv)思维在哑铃内部切换，关注稳定型红(hong)利和军(jun)工、贵金属等防御性资产，以及科技中(zhong)拥挤度相对低位且(qie)具(ju)备产业催化的方向，中期关注以A50、消费、金融为代表的核心资产(chan)。

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1、周大福(fu)2025财年（截至今年3月底止财年）净利润同比跌9%至(zhi)59亿元(yuan)，符合该行预期，收入(ru)890亿元胜(sheng)该行(xing)预(yu)期1%，毛(mao)利率及经(jing)营利(li)润率则逊于该行预期，因金价上升令利润率少(shao)于预期。4至5月内地及香港的同店销售(shou)（SSSG）分别为负增长2.7%及正增(zeng)长1.3%，较3月(yue)份季度的负增长(zhang)13%及23%有所改(gai)善。

2、不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾🥻。并且从结构上看👛，科技成长板块均非调整最剧烈的方向🤍，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性💕🍇👠🩳。