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目前来看，全球贸(mao)易和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈(tan)判(pan)时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来(lai)的贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来(lai)看对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外(wai)部环境扰动降低。

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短期铁水暂无大幅下行预期(qi)，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量(liang)面临向下压力，焦炭(tan)产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐(zhu)步走弱(ruo)。进(jin)入安全月短期供给端或有扰动(dong)，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产(chan)可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤(mei)基(ji)本面矛盾暂(zan)不突出(chu)，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有(you)减量，压制盘(pan)面估值，盘面价格仍有下行压(ya)力，后(hou)续(xu)重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及(ji)宏观情绪。

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1、2）双碳：围绕“双(shuang)碳”目标的相关政策持(chi)续推进，聚(ju)焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个(ge)方向(xiang)：中央层(ceng)面(mian)，5月30日(ri)，国家发展改革委、国家能(neng)源局(ju)发布《关于有序推动(dong)绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力(li)”服(fu)务水平 全面打(da)造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关(guan)定义。同(tong)时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升(sheng)级，打(da)造办电便捷(jie)化、供(gong)电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用(yong)电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织(zhi)开展新型电力系统建设第(di)一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一(yi)方向试点，依托典型城(cheng)市(shi)开展多方向综合(he)试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新(xin)型电力系统建设取得突破。地(di)方上(shang)，6月4日，四川省经(jing)济和信息化厅印发《四川省氢(qing)能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端(duan)氢能装备性(xing)能及关键(jian)核心(xin)技术(shu)取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废(fei)城市”建设工作方案》。6月18日，福(fu)建省发展(zhan)和改革委员会印发《福建省(sheng)氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展(zhan)期

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