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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💘🥑。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👜🍆🍌，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🩲🍊，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍒💕💘。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💘，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🌽🍌🥬，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥝💋👄，在观测到PPI的显著修复之前🍋👘💕👢，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、日前，美国总统特朗普出席西点军(jun)校毕业典礼(li)并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防(fang)预算增至1万亿(yi)美(mei)元，并强调这个(ge)数字不容讨价还价。这(zhe)意(yi)味着美国军费规(gui)模较2025财(cai)年大增(zeng)近13%，再创新高。

2、4月的贸(mao)易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识(shi)的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出(chu)错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价(jia)格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月(yue)以来，美国CPI能源(yuan)分(fen)项进入同比(bi)下跌区(qu)间，带动全口径CPI同比涨幅从(cong)1月的高点(dian)3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为(wei)供给因素飙升，该抑制作用势必减(jian)弱。美国通胀隐(yin)患重新升温、驱逐非法移民带来的冲(chong)突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸(mao)易问题上做文章的空间。如果从这个角度(du)看问题，中(zhong)东的冲突对中国资产未必有负(fu)面(mian)影响。