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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海(hai)外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度(du)，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于(yu)以上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下(xia)：

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1、当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖(xiu)政治、军事及核事务(wu)高级顾问阿里·沙姆哈尼现(xian)身伊朗国家电视台节目，讲述自己(ji)在废墟(xu)中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方此次暗(an)杀的动机，但目前无法公开。

2、6月29日🥬🥝，昊天国际建投发布截至2025年3月31日止年度业绩💓🧄💗，收入1.45亿港元😠🥝💓🍉，同比减少16.18%，股东应占亏损1.9亿港元👡💕😠，同比收窄58.96%🍊😠；每股亏损2.49港仙👅🍓🧅🥦。