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美国股指(zhi)期货小幅走高，贸易谈判在7月9日(ri)最后期限前加快(kuai)步伐，美国参议(yi)院继(ji)续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判。标准普尔500指(zhi)数和(he)纳斯达克100指数合(he)约上涨(zhang)0.3%。周一亚洲早盘，主(zhu)要货币兑美元小(xiao)幅走高，日本股市期货上涨(zhang)，澳大利亚股市变化不大。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前(qian)回吐风险溢价。上周五，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定(ding)性的(de)影响。今年(nian)4月，特朗普对数十个贸易(yi)伙伴(ban)暂停征收关税三个(ge)月，这提振了股市(shi)。亚洲股指(zhi)将连续(xu)第二个月上涨(zhang)逾4%，而货币也有望实现四年来的最(zui)佳(jia)连涨势头。Pepperstone Group研究(jiu)主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在(zai)一份(fen)报(bao)告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势，描绘了一个几(ji)乎是天(tian)堂般的经营环境。”地缘政治风(feng)险的迅(xun)速降低，以及对(dui)即将达成的贸易协议的预期，“都给风险(xian)市场增加了推动力”。美国财政部(bu)长贝森特暗示可能会延长一些主要协议，市场人气进一步得到支撑。

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近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场(chang)风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超(chao)市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期(qi)在(zai)外交政策上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处理降低(di)了市(shi)场对其潜在执政不确(que)定性的(de)担(dan)忧，而这一点正(zheng)是一季(ji)度部分资本(ben)离(li)开美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情(qing)绪的外溢效应(ying)利好A股(gu)科技板块。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷👙🩲🩳，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大😡。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨👛👝，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求🍏，因此👢🍓👡💌，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍒，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🍓，Alpha环境较差👢💕😻；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点💋🥿💯，Alpha环境一般。

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1、周思聪：上半年港股市(shi)场表现亮眼，主要是中国科技资产价(jia)值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关(guan)税风波影(ying)响出现波动，但整体呈现(xian)出较强的韧(ren)性和上涨态势。

2、需求端(duan)，2025 年不锈钢需求预(yu)计呈现“传统弱(ruo)、新兴强”的差异化格局(ju)。就地产后周期来(lai)看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预(yu)期下滑，不过(guo)楼市政策持续(xu)再加码(ma)，预计 2025 年降幅收窄；家电汽(qi)车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间，需求(qiu)端预计稳中(zhong)回升，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲(chong)击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出(chu)口增速同比(bi)将出现(xian)一定程度的下(xia)滑。