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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面(mian)上，市场热点聚焦于国防(fang)军工、通(tong)用航空、油气、黄金等避(bi)险方向。

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以色(se)列对伊朗发动空袭，随后伊(yi)朗***共和国进行(xing)报复，这一事(shi)件(jian)于周五在市场(chang)引发(fa)连(lian)锁(suo)反应。在冲突能持(chi)续多久的疑问持续存在之际，交易(yi)员纷纷涌入期权市场(chang)寻求(qiu)保护。

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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种💓🥔💖。新药研发资金需求大🥥💛🌽😈🥕、周期长🍒🍎🍓、失败率高🥥🍅👅💛，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战🥿👅🍉。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重💝👝🩳，一些创新药企拿不到很好的回报🧅😠。

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2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👜👄🍌👜，是基准判断🩰🌽。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍅👝，比如财政、货币🍍🩱🥾👞、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🤬🍄🥒，强化全球衰退预期🩳。这种情况下💗🥔，中国需求也可能更长时间维持低位👗，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下💌，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。