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据多名知情官员(yuan)透(tou)露，白宫内部对进一步卷(juan)入冲突仍存在严重怀疑。这些官员称(cheng)，特朗普仍然担心被拖入一场他(ta)未(wei)发动且想避免的(de)战争，并敏锐地意识到其中复杂的政治因素。尽管他在周(zhou)五袭击前公开警告以色列不要对伊朗发动袭击，但他(ta)事后表示支持这(zhe)一努力，并清楚地知道该计划正在酝酿中。

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在通胀趋稳、经济复苏缓慢、外部环境复杂的背景下🩰👗，欧洲央行已进入政策微调阶段，降息动作仍然可能延续🧄👗🥦🍋，但频率和幅度都将受到更多宏观环境与地缘政治因素影响。宽松是否真正终结尚未可知👗🥥👢，但可以确定的是🩱👚👢，当前欧洲央行更倾向于观望与对冲，一个阶段性的政策拐点或正在悄然出现。（本文来源：经济日报 作者：蔡 淳）

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极(ji)智嘉的客(ke)户集(ji)中度较高，且对大客户的(de)依赖度(du)逐渐提升。2021-2024年上半年，前五大客户贡献的收入占总营(ying)收的(de)比例分别为30.4%、30.8%、45.3%和55.8%，其中最大客户贡献的收入占总营收的比例分别为8.2%、9.3%、15.4%和18.9%。过(guo)高的客户集中度使得公司经营(ying)风险增(zeng)加，一旦大客户流失或减少订单，公司的营收和利润将受到严重影响。

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根据最新招股书，海天味业(ye)对海外发展有了系统性(xing)的布局。招股书显示，此次募资将用于产品开发以及(ji)前沿科技的(de)研发(fa)和工艺升级；产能扩张、采纳新技术及供应链的数字化升级；建(jian)立全球品牌形象、拓展销售渠道以(yi)及提升海外供应(ying)链能力，提升全球影响力；增强销售网络以及提升渗透能力；运(yun)营(ying)资金及一般企业用途。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🎒，在通胀尚未回归👛🍆🥬，价格低位运行的背景下🥿🥒🍋，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💞👅💯👘，关注盈利和分红稳健的银行👠🥭😡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍆🍅💋；补贴政策推动下🥕😈，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💛👙；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👛💘。小盘成长方面🍉💌，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍒💔🥾👿🎒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩰👄🍒，截至25/5已上行至1.8%💞。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍓、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥻👄🍍👢。行业关注自主可控🍊🩳🍉👠，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、2、需求：PE方面本周下游制品平均开(kai)工率较(jiao)前(qian)期-0.39%。其中农膜整体(ti)开工率较前期-0.5．%；PE管材(cai)开工率较前期-1.33%；PE包(bao)装膜开(kai)工率较前期-0.45%；PE中空开工(gong)率较前期+0.59%；PE注塑开工率较前期-0.72%；PE拉丝开(kai)工率(lv)较前期+0.66%。PP方面(mian)，行业整体步入传统消费淡季，市(shi)场需求呈现疲软态势。