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我们看(kan)好下半年软件板块业绩及估值韧性。主要由于(yu)：1）美国宏观(guan)衰退风险较小，企业IT支出具备韧性，支撑厂商业绩高(gao)增；2）企业为部署AI应(ying)用构筑扎实的IT基础，在云迁移、数据库、数据治理、网络安全等方向加强投入；3）市场目前对于软件厂(chang)商25年兑现AI收(shou)入预(yu)期较低，各厂商在AI方向释放(fang)超预期的(de)产(chan)品或收入都可能(neng)成为市场估值提振的强催化。

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