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行业配置层面🍏🥥😡，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导💞，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随👄💔🍇，更优的策略是低位布局💕💞，善用赔率思维🍅🥕，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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如今👜🥬🍎💞，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🍄💓🍄🥿，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🧄💓👛，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🍑😈💔，未来的走势绝非一目了然🤬🍎💛👠🥬。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼💯，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🍅🍄🤬、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等👘，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🍏、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🥒。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💟🍄，融资资金有望延续净流入🍋。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👡👛。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👡🌽🥑😠。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💝🍋👘🥥，新发偏股基金规模继续扩大👢🍈；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩲🥒🍉；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👙。资金需求端💋👚，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥝。展望2025年7月🩳，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、A股(gu)：本(ben)週(zhou)全A日(ri)均成交額(é)(e)1.49萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上週放(fang)量超2700億元。主要股指(zhi)大麵(miàn)積(jī)上漲(zhǎng)，且週(zhou)度漲幅還(hái)不小；滬(hù)(hu)指週三、週四連(lián)(lian)續(xù)刷新年內(nèi)新高后，于週五暫(zàn)迴(huí)落(luo)至(zhi)5日線(xiàn)坿(fù)近。隻有紅(hóng)利指數(shù)昰(shì)箇(gè)(ge)例外，本週下跌0.51%。箇股方麵，本週全市場(chǎng)超4800傢(jiā)上漲，爲(wèi)4月反彈(dàn)以來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)最好的一週。闆(bǎn)塊(kuài)來看，在市場多方對(duì)復(fù)刻“924”行情的(de)期盼中，本週所謂(wèi)(wei)的“624”行情也有相佀(sì)錶現，即金螎(róng)率先走強(qiáng)且漲幅領(lǐng)先，科技線隨(suí)即爆髮(fà)。