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方正证券李珍(zhen)妮等人6月(yue)15日(ri)研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展(zhan)期迈进。RayBan Meta上市(shi)引起市场关注(zhu)，DeepSeek等AI大模型的推出加速(su)端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计(ji)2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能(neng)、轻(qing)量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未(wei)来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜(jing)有望实现传统智(zhi)能(neng)眼镜(jing)的替代与智能(neng)手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜(jing)销量有望达14亿副，渗透(tou)率约70%。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指(zhi)数、沪深300、中证500、中证1000处于(yu)估值分位数“适中”等级，创业板指处(chu)于估值(zhi)分位数“安全”等级。

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“特殊需要信托是公民自治的产物，是老百姓拿自己的财产来自助。在这种情况下👗，设立信托实际上和通过遗赠🥻🤍🤬👙👅、继承把财产传给下一代没有区别。”赵廉慧认为，鼓励特殊需要信托发展🌽🍌，要确立合理的信托税制🍉🎒。其中🥬，在信托设立阶段🍅🍒，特殊需要信托和普通家事信托一样🩳💘，希望取得公平的税收待遇而非“优惠待遇”👡👄🩳。

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具体而言，比依股(gu)份在2024年年报中披露，公司投(tou)资(zi)3000万元上海理(li)湃光(guang)晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互(hu)动易(yi)回(hui)复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已(yi)形成完整的AR几何光波导显(xian)示镜片的专有技术和独创工艺。其(qi)依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻(qing)量消费级AR眼镜，为消费端(duan)带来(lai)更加轻薄、透亮、高(gao)清画质的(de)AR光波导产品和解决方案，目(mu)前已应(ying)用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波(bo)导模组生产规模最大的供(gong)应商，理湃光晶目前已投产10万级(ji)规模(mo)的生产线，并已(yi)启(qi)动投建100万级生产产(chan)能，应对快速(su)增长(zhang)的AR消费市场(chang)。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🩳👅🎒🧡、政策基调积极🍍🩰🍆、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥭🌽💌💌👝，后续有望迎来全面牛市🍈👢👘。但战术层面🧅🎒，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👝，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥿🍒👅，突破前可能还需要震荡一段时间👙🌽🥾。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👅🍉。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💋👡🩲👢🍊，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍉，更重要的是2014年二季度🧡，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥕🩰🍇。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍌🧅🧄。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、6月末上涨后A股处于相对(dui)高(gao)位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场(chang)形成冲(chong)击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预计市场(chang)波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会(hui)议(yi)存在释放利好带动市场(chang)向(xiang)上可能。较(jiao)上月配(pei)置(zhi)变化(hua)，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政策有(you)望宽松带来估值(zhi)修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块的回调风险。