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1、近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市(shi)场地缘(yuan)政治担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊问题上(shang)的处理降低了市场对其潜在(zai)执(zhi)政不确定性的担忧，而这一点正是一季(ji)度(du)部分资本离开(kai)美(mei)国(guo)避险的主要(yao)原因，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与(yu)一(yi)季度全球资产组合相对的(de)“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情(qing)绪的外溢效应利好A股(gu)科技(ji)板块。

2、本周，基本面(mian)因子在各行(xing)业表现分化，净资产增(zeng)长率因子、每股净资产(chan)因子和每股经营利润(run)TTM因子在(zai)综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子(zi)和BP因子在综合行业(ye)正收益(yi)明显(xian)。残差波动率因子(zi)和流动性因子在(zai)非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通(tong)信行业大市值风格显著。