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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元🥻，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日🍈🥦🥾，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营👙。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio🩱。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🍆，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🩳👝。

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港股：港股三大指数集体下跌，本周指数先扬后抑🧄，恒生指数重回24000点上方👄💌👄。截止收盘🥾，恒生指数跌0.17%😠🥻🍋，国企指数🥭💋、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%🥦🍆👄🍄。盘面上🍎，大型科技股涨跌各异🥬💟，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%🍆，京东勉强飘红🍏🍓👝，百度跌超2%🩰🎒，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股😡、铜业股💕🧅、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%🧅💋，紫金矿业盘中创历史新高；分析指行业在政策支持🍒😡🍒、技术创新等多方面迎来利好，互联网医疗股拉升🍆🥑🍋💞，平安好医生领涨👢；新消费概念股🌽、机器人概念股👠🍉、军工股💘💖👅🥬、煤炭股多数上涨。

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6月29日(ri)，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天(tian)地”在上海启(qi)动建设。它地处上海新虹(hong)桥国际医学中心，将发挥重(zhong)点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展，培育具有国(guo)际影响力的未来产业集群。

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田希蒙：风险方面🧡😡🍑，需警惕外围摩擦反复🥑🥕🧡👝、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🩲🍒。

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1、风格层面，我们认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成长价值风格或相对均衡。

2、在整体信用周期难以大幅修复🍈🍏🍍🍏，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”👡🧄💕👜，要么是稳定型回报、要么是成长型回报💕🩲👢，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费🍌、科技硬件、软件服务🥥🩲、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定🥾👙，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。