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更難(nán)得的昰(shì)，相比食品飲(yǐn)(yin)料咊(hé)傢(jiā)電(diàn)(dian)闆(bǎn)塊(kuài)，銀(yín)行闆塊的分化程度更小。截至最新收盤(pán)日，銀行（成分）闆塊42隻股，39隻股年內(nèi)上漲(zhǎng)(zhang)。拉長(zhǎng)時(shí)(shi)間(jiān)看，2015年牛市頂(dǐng)(ding)點(diǎn)至今(jin)，30隻股實(shí)現(xiàn)上漲，佔(zhàn)(zhan)總數(shù)比重約(yuē)71%。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散(san)户投资者(zhe)占比(bi)更(geng)高，因此对流动性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主(zhu)要来(lai)自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半(ban)年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松(song)首套房认购标准(zhun)；产业政(zheng)策方面，3月两(liang)会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作(zuo)重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部(bu)环境(jing)转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国(guo)领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的(de)1月(yue)社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅(fu)超(chao)出市场预期，带动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出(chu)现上(shang)涨中的收敛需观测(ce)到货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的(de)持(chi)续(xu)性(xing)，即降准降息的节奏和力(li)度。

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