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本周沪指涨跌幅-0.25% 🥑🤍，深证成指涨跌幅-0.60%🧅💟，创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大。

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欧元区仍缺乏足够的金融架构或防御能力，而且数据上看，截至2024年底，美元约占全球外汇储备的58%💌。这一比例虽然较十年前下降了10个百分点，但欧元的份额并未从20%左右的水平上升，而是其他货币从中受益💋🥑🍏。

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不过高盛还指出🤍🩱👅👄，基于基本面持续改善🥝🧡🍒，中国“民营十巨头”的估值仍处于历史低位💯。报告显示😻，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价，远低于历史均值，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平。进一步看，若中国民企能获得类似美国的估值溢价🍈，其市场集中度将从11%升至13%，为这些企业增加3130亿美元市值🤍💯👅。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🩲👞💔，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政👚🤬、货币🥾🧄💗🩳🥻、经济数据验证👛💓。当前市场主要的下行风险👅，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下💋👜👝🍇，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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