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行业配(pei)置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端(duan)的收(shou)入和利(li)润难以(yi)保(bao)证，但自由现金(jin)流(liu)充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由(you)现金流积累(lei)转化为新增的(de)资(zi)本开支，获得(de)ROE的抬(tai)升，享受(shou)更多成长性。具体(ti)方(fang)向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的(de)白酒。③进攻(gong)弹性视(shi)角下(xia)，关注存量(liang)项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场(chang)的货(huo)币政策工具、支持中央汇(hui)金(jin)公司发挥好(hao)类(lei)“平准基(ji)金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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