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最(zui)终6月的行(xing)业表现围绕伊朗以色列冲突升(sheng)级带来的石油石化、贵金(jin)属价格上涨；军工军(jun)贸预期升温；全球算力需求确(que)定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开(kai)。通信、有色(se)、非银、电(dian)子、军工领涨。

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风(feng)格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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