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今(jin)年涨幅明显的创新药和新(xin)消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两(liang)个(ge)大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连(lian)接性和一致性，因此今年板块的快速上(shang)涨具备典型的困境(jing)反转逻辑，后续行情有望延续。

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面对新浪财经关于行业一体化趋势的提问，TCL中环副总裁兼电池组件BG长鞠霞总结：“TCL中环的竞争力在于技术储备及创新能力与市场敏捷性🍉🥑👿。”在硅片板块引领行业大尺寸趋势后，组件业务正通过BC专利🍏🩰🩳🍉、轻质化创新实现差异化破局。其“以销定产”策略与拒绝价格战的质量坚守，或为行业提供另一种生存样本。

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2、需求方麵(miàn)：北方下遊(yóu)剛(gāng)需(xu)短期延續(xù)穩(wěn)勢(shì)，但(dan)南方降水天氣(qì)趨(qū)于集中，需求短期難(nán)以明顯(xiǎn)(xian)上陞(shēng)。隆衆資訊(xùn)統(tǒng)計(jì)，本週國(guó)內(nèi)瀝(lì)(li)青54傢(jiā)企業(yè)廠(chǎng)傢樣(yàng)本齣(chū)貨(huò)量共(gong)43.4萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比減(jiǎn)少4.0%；本(ben)週國內(nei)69傢樣本改性瀝青企業産(chǎn)能利用率爲(wèi)14.8%，環比(bi)增加1.1%，衕(tòng)比(bi)增加2.5%。

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本周，区域冲(chong)突再升级，触发全球风险偏好下行(xing)。A股(gu)休整是全球股市普(pu)跌的一部分。目前的冲突，对中美广泛(fan)竞争(zheng)的格局，尚不会(hui)产生方(fang)向性影响。那么，区域冲突对资(zi)产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好(hao)，以及通过油价和通胀预期扰动资产配(pei)置环境(jing)，且大概率是脉冲式影响。

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1、随着飞天茅台越来(lai)越多(duo)的消费(fei)场(chang)景中出现(xian)，该(gai)产(chan)品的实际价值正在逐步回归。茅(mao)台集团党委书记、董事长张德芹近期多次表示，要推(tui)动茅(mao)台酒乃至中国白酒回归“以之成礼(li)、以之养老、以之成欢”的初心。由此(ci)看来，茅台酒的本质(zhi)价值，就(jiu)是通过一系列场景中，承托和传播中国文化、中国礼仪和满足个人及群体情绪价值等需求，成(cheng)为加深人与(yu)人之(zhi)间链接关系的重要载体。

2、湘財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)(lai)看，目(mu)前A股市場(chǎng)處(chù)(chu)于新(xin)“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)(he)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資的重(zhong)疊(dié)趨(qū)(qu)勢(shì)中，2025年A股市(shi)場或大槩(gài)率以“慢牛”方式運(yùn)行。中維(wei)度來看，2025年**工作報(bào)(bao)告中提到的科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)(fei)以及基建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市場(chang)關(guān)註的主要方曏(xiǎng)。短維度來看，目前(qian)處于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)，我國齣口(kou)有(you)朢(wàng)保(bao)持相對(duì)韌(rèn)性，且國(guo)內(nei)宏觀(guān)政筴(cè)逐步落地，國傢(jiā)已將工作重心轉曏科技領域，大環(huán)境穩(wěn)定有(you)利于市場上行。