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值得注意的是🥦🍇，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日👝🥔👄🥕👢，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🍎🥥💟🍆，位于近10年来4.31%分位点的低位🤬🥬，中长期配置性价比凸显。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💓💛，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🧄，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👝🥭😡💋，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🥕🤬💘🥕，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下😈🥒，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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5 月份的(de)消費(fèi)者昰(shì)否繼(jì)續(xù)支撐(chēng)着經(jīng)濟(jì)？週二的(de)美國(guó)零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)將(jiāng)明(ming)確(què)強(qiáng)勁(jìn)的消費(fei)水(shui)平昰否(fou)持續，而住房建設(shè)數據將提供洞見(jiàn)，揭示(shi)建築商昰否(fou)在追趕(gǎn)滯后的庫(kù)存水平。隨(suí)着美國(guo)官員(yuán)與(yǔ)主要貿(mào)易伙伴(ban)之間(jiān)的談(tán)判繼續進(jìn)行，投資者(zhe)將繼續關(guān)註貿易動(dòng)態(tài)。

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中金发布研报称🧡，将周大福珠宝（01929）目标价调31%至14.92港元，投资评级为“跑赢行业”。展望2026财年🍋😠，周大福指引收入实现中低单位数的年增长，毛利率或因金价上涨贡献降低而有约0.8-1.2百分点的同比下降🥑，但在持续的费用控制下，经营利润率预计有0.6-1百分点的年减。考虑公司持续的营运好转👘🍍，中金上调周大福2026/27年度每股盈利预测9%/9%至0.83/0.91元，目前股价对应15/14倍2026/27财年市盈率🤬👞。

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2、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高🍋。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%💌👢、33%👡🎒；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。