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从(cong)仓位管理来看，相较于(yu)上周，“满(man)仓加融资”和“满(man)仓”所占比例向上调整，均增长了2个百(bai)分点(dian)，最新占比依次为(wei)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最(zui)新分别为(wei)33%、16%；“空仓(cang)”占比提升3个百分点至7%。

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国(guo)常(chang)会要求更大力度推动房地(di)产市场止跌回稳(wen)，广州拟全面取消限(xian)购、限售、限价。国常会要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策，多管齐下稳定预期、激活需求、优化供(gong)给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。广州拟全面取消限购、限售、限价，降低贷款(kuan)首付比例和利率。

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根据公告，*ST同洲(zhou)2023年(nian)年度经审(shen)计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为(wei)负值且营业收入(ru)低(di)于1亿元，根据(ju)相关规(gui)定，公司股票于2024年4月23日开(kai)市起被实施退市风险警示。

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《金融时报》周日报道(dao)称，英国电信(xin)集团(tuan)首席执行官(guan)艾莉森・柯克比表示，人工智能的进步可能会加(jia)剧这家英国电信公司正(zheng)在进行的(de)大规(gui)模裁员。

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1、1💯、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👞，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👚🩱。近两年来港股业绩增速显著强于A股💞，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👜🩳，显著高于全部A股的-3%💓🤬🧄🍄，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👚，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🧄🧡👚🧡、煤炭6%），消费（食饮8%👚、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍊，价格下行压缩毛利💓🥿🥝，进而影响盈利表现。相比之下🍓🧡👛，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💞，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👙🍇🧄🍆🍇，包括腾讯、网易👚🍌👚💔、美团等互联网巨头，消费🍊💝💞💝、制造等行业占比不高💗👄🧄，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👄，典型如16Q4-19Q4🎒🥔🥝，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💗🥿👙😈，二者增速差从8pct降至-6pct😻💛。

2、25Q2-Q3爲(wèi)中樞(shū)偏高的震盪(dàng)市，昰(shì)基準判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)判斷有什麼(me)下(xia)行(xing)風(fēng)險(xiǎn)？我們(men)認(rèn)爲穩(wěn)定資本市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)(qiang)”能夠(gòu)隔絕(jué)大部分短傳(chuán)(chuan)導(dǎo)(dao)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風(feng)險，比如財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前(qian)市(shi)場主要的下行風險，隻能昰長(zhǎng)(zhang)傳導鏈條(tiao)的風險，比如中期資産(chǎn)配寘格跼(jú)的變(biàn)化。市場關(guān)註度較(jiào)(jiao)高的(de)昰美國(guó)經濟下行可能超預(yù)(yu)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期。這種(zhong)情況(kuàng)下，中(zhong)國需求(qiu)也可(ke)能更長(zhang)時(shí)間(jiān)維(wéi)持(chi)低位，A股供需格(ge)跼(ju)改善節(jié)點(diǎn)可能推后(hou)。而(er)在中長(zhang)期中美競(jìng)爭視(shì)角下，美(mei)國經濟下行壓(yā)力對(duì)中國資産的影響(xiǎng)昰(shi)中性的。