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全球(qiu)股市依(yi)然受(shou)风偏(pian)牵引。只不过(guo)之前贸易战是全球(qiu)风偏重要决定(ding)变量，而当全球市场对贸易博弈的不(bu)确(que)定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪。

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1、中亚峰会：应哈萨(sa)克斯坦共和国总统托卡耶夫(fu)邀请，国家主席***将于6月16日至18日赴哈萨克斯坦阿斯塔纳出席第二届中国-中亚峰会。

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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🩱，估值下修到价值洼地区间🍑🥝。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性👘🍓，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续🍅🍎🥬。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🥥，美国债务风险扰动🍏，美元走弱🥝🥒🥭🍉，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🍆，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🤍🧡🥾👝，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置💘💓，港股相比A股制度更为开放和便捷🍉🌽，由于没有外汇管制🍊🧄👢👜🍅，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利👜👚💟，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🎒💕👚，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥻👛💌🤍，港股凭借低估值👚🍒、业绩改善、更开放的金融体制率先受益😡💘💯👄。从个股层面来看🍏🥾🥦，同时在A👞🍇、H上市的企业，外资机构持股占比越高💖👞👿，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%👚👘，AH股溢价率也更高达到18%。