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今年以来🍉💝🍒，个股涨幅中位数达到8.5%🧄💔；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👞。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💛🥑🥒，对市场上涨构成的一定压力💘。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍋，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🍅🍑🍈，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💝，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🤍，指数有望持续上行👚👠🥦🍏，当时空间最大🥾🍍🩳、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💔。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👠🍅，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💕👄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍍，市场对美联储7月降息预期有所升温👝🥦🍆。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后💗🍈😻，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势👚💋👅，下半年美联储重启降息概率仍较大🍓💔👜。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🎒，主要是中国科技资产价值重估💞🥥👠、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🍍💘👢，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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我自己能看懂的公司也是非常少的，看不懂当然只能放弃了。个人认为🧡，看懂一家公司不会比读一个本科更容易。不过，花很多时间去看那些看不懂的公司是不合算的💕🧡。我在巴菲特那里学到的非常重要的一点就是先看商业模式，除非你喜欢这家公司的商业模式🥦😠，不然就不要再往下看了，这样能省很多时间。你的汽车行业的例子我其实也不懂👛👢，虽然在特斯拉上赚过不少钱👙👝，但最后也因为看不懂而全部放弃了。（2019-03-13）

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1、⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路(lu)：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大(da)盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月(yue)份，中(zhong)旬會迎來上市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊(he)悲(bei)觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段(duan)、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中(zhong)觀景氣、盈(ying)利能(neng)力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期(qi)堦段(duan)咊賽(sài)道(dao)價(jia)值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半(ban)導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算(suan)機等。賽道選擇層麵，7月重點(dian)關註五大具備(bei)邊(biān)(bian)際(jì)(ji)改善的賽道(dao)：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍(jun)工、創(chuàng)新藥(yao)。

2、此外，中喜会计师(shi)事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴(jian)证业务(wu)时(shi)，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会(hui)决定：责令中喜所改正违法行为，处以(yi)50万元罚(fa)款；给(gei)予签字会计师陈昱池、沈建平警告，并分别处以20万元罚款。