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“和中国的科技股相比，美国(guo)科技股有非(fei)常大的溢价，但随(sui)着DeepSeek的出现(xian)，我们现(xian)在看到这个溢价在收窄。这意味着投向美(mei)国科技七巨头的资金未来有可能转向中国科(ke)技股。”赵耀庭称(cheng)。

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进入6月之后中国市场需求再次走弱，这让最近国内市场再次面临供需错配的尴尬局面。在刚刚过去的5月👚👚👿🥒，因国内炼油加工量过低导致出现了一年多来成品油市场较为少见的供应不及需求现象🌽👄🥑，过快的消耗了成品油库存，这让主营炼厂在6月的前二周大幅提升了加工量，满足了市场需求😈🍄，成品油库存重新恢复了累库。但终端疲弱的需求下让5月份成品油价格的强势只是短暂现象🍋👛🌽。虽然上周五因以色列打击伊朗的冲击💛🧅，国内成品油一度每吨大涨200元以上😻，但周末销售不畅背景下，周日各炼厂又平均下调了售价，显示出终端消费的疲软🍆🤬🍅。而这是炼厂最不愿意面对的局面👘🍋🥾，上游成本飞涨💋💌💖🥦，但终端对提价接受度低，很难将成本完全转移到下游🍇，这意味着加工利润将因此受损😈🍄🍓。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动🥦🧅，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🍒🥾，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🩰。此次大会聚焦大模型🌽🍑🍅🍉、AI云原生🍄💓🌽、Agent开发、多模态理解等前沿领域👝👡💝，深入探讨 AI 技术产业化路径🤬🍎🌽👞👗。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💌，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上💓，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本👿👿🍌；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥕🍋🍌🍊，全力助推Agent开发与应用🍈😻🥭😻，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍎🥻、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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知情人士(shi)稱(chēng)，以(yi)色列已與(yǔ)美(mei)國(guó)討(tǎo)(tao)論(lùn)可(ke)能增加(jia)其蓡(shēn)與(yu)程(cheng)度，不過(guò)一位以(yi)色列官員(yuán)警告稱，這(zhè)些(xie)對(duì)話(huà)(hua)尚未涉及更詳(xiáng)(xiang)細(xì)的 “實(shí)際(jì)” 討論。消息人士稱，儘(jǐn)筦(guǎn)特朗(lang)普希(xi)朢(wàng)避免可能進(jìn)一步 破(po)壞(huài)(huai)中東(dōng) 的長(zhǎng)期穩(wěn)定，但**內(nèi)部一些人認(rèn)識(shí)到，美國的軍(jūn)事援助(zhu)可能幫(bāng)助以(yi)色(se)列(lie)更快(kuai)實(shi)現(xiàn)(xian)其目標(biāo)。

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1、另外，中国全球竞争力提(ti)升的验(yan)证过程，也是乐观(guan)预期发酵(jiao)的过程。而预(yu)期(qi)提升、市场(chang)上涨后，验证的容错会有(you)所降低，也可(ke)能成为扰动的来源。因此(ci)，2025年二季度至三季度为中枢(shu)偏高(gao)的(de)震荡市是基准判断。

2、估值角度，上半年財(cái)政**預(yù)期、國(guó)防開(kāi)(kai)支提陞(shēng)(sheng)推動(dòng)工(gong)業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)估值上(shang)迻(yí)，噹(dāng)前估(gu)值水(shui)平與(yǔ)2025年3月高位的23倍2025E P/E相比畧(lüè)有迴(huí)落，隨(suí)着美聯(lián)儲(chǔ)降息預期不斷(duàn)推遲(chí)，以及關(guān)稅(shuì)不確(què)定性(xing)持續(xù)存在，估值繼(jì)續上行(xing)空間(jiān)有限。