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操作层面🌽🧅👞，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链👜，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🥾🍒🥾😈，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🍑、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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从中(zhong)长期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国(guo)内外大模型的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产业链的自(zi)主可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产业链的(de)降(jiang)本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能(neng)化大趋势下电动智能汽(qi)车(che)渗(shen)透率(lv)增(zeng)加(jia)。

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2、今(jin)年(nian)以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，爲(wèi)市場(chǎng)(chang)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量(liang)。截至2025年5月，私募(mu)證券投資基金(jin)筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)(lei)計(jì)(ji)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品(pin)達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻(zhi)，衕(tong)比增速高達(da)41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資(zi)者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明(ming)顯(xiǎn)加(jia)大。