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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制(zhi)造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母(mu)净利润(run)同比(bi)10.2%，显著高(gao)于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非(fei)金融）的-13%。究其原(yuan)因我(wo)们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电(dian)力设(she)备4%）等(deng)，这(zhe)些(xie)行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等(deng)行业占比(bi)不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历史上(shang)看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往(wang)对应(ying)港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。