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消息面，中东局势一夜(ye)升级。当地时间13日凌晨，以军共出(chu)动超过200架战机参与(yu)对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方(fang)发动100多架无人机(ji)进行反击。此外，近(jin)日俄乌局势也有恶化趋势。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👅。红利方面😠👝🥕🥾，在通胀尚未回归🍓，价格低位运行的背景下💗🥔👡👠👅，前端的收入和利润难以保证💘🍊，但自由现金流充沛的企业👄🍍🤍💛，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍑🍑🥭💗🍍，享受更多成长性💛💗🍌💕🍄。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍓、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💗。②改善视角下🍏💝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👚🍅，高分红保障+经营稳健的白酒🩰👘🍍👞🍌。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥦🥭，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👞、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥒👡，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥭🥑👝👙，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🩲🤍💯。行业关注自主可控🍓💌，包括电子（算力、半导体设备🧡🍅、芯片）🍇、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💖👢🥕、通信（算力服务+卫星通信）🥥👢。

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第一财经记者梳理统计发现，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘💓🧅💔💓💗，后复权计算）🍋，表现最突出的三大行业是食品饮料👞🥔💯🥕、家用电器、银行🍎，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。

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所谓“高息高返”业务，是指有的商业银行与经销商合作开展汽车金融业务揽客，银行以高返佣吸引经销商参与🩲💓🤬😠🍈，经销商则通过银行返佣补贴车价🍏，在销售端力推合作银行产品💛👙👿。通过该模式，相关银行可以扩展汽车金融市场份额🥻🩲🍋💘。

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1、随后，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前里根**官员，也是特朗普的长期支持者，在总统第一任期内获得了总统自由勋章。

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