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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股(gu)较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤(you)其港股(gu)表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨(zhang)，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从(cong)20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股(gu)21年全(quan)年净利润(run)增速21%，通胀(zhang)回(hui)归带来(lai)A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的(de)节(jie)奏和(he)幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走(zou)强，但短期概(gai)率不大。此外，关(guan)注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能💝💋💌，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压😻，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性💌；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍆👝🎒。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🍅👛💓，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👄。因此🍊🩰，当前市场处于存量博弈的状态🍈🤬，表现相对无序🥑🍅。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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