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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方(fang)面，地缘冲击影响偏短期，军(jun)工(gong)、大金融板块相对(dui)受益(yi)。2）原油(you)而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月(yue)。霍尔(er)木兹(zi)海峡原油运输占全球海(hai)洋运(yun)输量1/4以上，伊朗亦为全球十(shi)大产油大(da)国之一(yi)，关注两个变量对油价的(de)推动。3）黄金而言，地缘(yuan)博弈叠加“去美元化(hua)”趋势下，年内金价或仍(reng)有(you)新高可能。

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2、2、估值：港股(gu)更便(bian)宜，结构上汽车、军(jun)工、电力设备、电子等(deng)行业较A股估值更(geng)低。从估值(zhi)绝对水平来看，多年来港股持续(xu)低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍，均显著(zhu)高(gao)于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当(dang)前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年(nian)港股两次行情(qing)启动时(shi)估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年(nian)12%分位，同期万(wan)得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后(hou)，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分(fen)位。结构(gou)上看，取同在(zai)A、H两地上市的(de)公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股(gu)行业PE/港股行业PE-1”衡(heng)量某一行业A股相对港(gang)股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力(li)设备(bei)（89%）、电子（81%）AH估值溢价(jia)更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较(jiao)低。