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本周企业财报较少🍅，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。

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具体来看👠💟💗，泰康资产一季度净利润6.12亿元，在五家公司中居首，同比增长22.89%；太保资产、人保资产分别实现净利润2.15亿元💛、1.94亿元，同比分别增长20.11%🍄😡、26.8%🎒💞👚🥭；中意资产实现净利润0.45亿元，同比下降2.17%💟😡💔👙，安联资管扭亏为盈🍅，实现净利润0.04亿元👅💗💖🥬。

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放眼全球市场，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”🩲，主要得益于白酒🧡、饮料🧡💗🍍🍎💛、休闲零食等子行业的突出表现🍑👅💖。龙头股业绩表现充分体现了上述特征🩳，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数🍌👙、沪深300等主要股指👚🧄。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥝👿，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🌽💖👙，既可以延续其分红表现🥝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👄🥒🍈🥦，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😻🍍🥥、公路💕👄🥒💛；补贴政策推动下👢👅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍄🍌。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🤍👄。小盘成长方面🥕，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💞🥥，截至25/5已上行至1.8%🥦👚。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥥💯🩰、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥑💔👗，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👜🤍🍌🍅，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💔。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥬🍈、芯片）🍇🤍、信息化（数据库🩰🩰💌、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、蚂蚁国际CEO杨鹏与总裁Douglas Feagin在报告中回顾工作进展，并进一步表示，将融合可持续发展理念与商业实践💌，以切实的技术创新为动力，积极推动更普惠🩱🍏💞🥻🥒、更广阔的“再全球化”新进程。

2、达里奥强调，人们可以很容易地衡量这些指标，并据(ju)此发现债务危机恶化(hua)的征兆，债务已经成为美国的一种“经济心脏(zang)病”。他建议(yi)，美国**应该将预(yu)算赤字削减至GDP的3%，在(zai)理想情况下，削减债务可能导致利率下降约150个基点，从而减少国债利息(xi)支出(chu)，并**经济。