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2025-06-25 02:37:44 作者：张川力

维(wei)持年度策(ce)略观(guan)点：牛(niu)市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持(chi)年度策(ce)略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利(li)率下(xia)行与资(zi)产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放(fang)，同(tong)时通胀(zhang)尚(shang)未回(hui)归(gui)，红利资产凭借(jie)稳定的自(zi)由现金流创造和分红(hong)能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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