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本週，地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)(sheng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)下降。截至週五收盤(pán)(pan)，上證指數(shù)、深證成(cheng)指本週雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)(zhang)幅收窄。在(zai)業內(nèi)機(jī)構(gòu)看來(lái)，短(duan)期事件引髮(fà)(fa)的下跌或爲(wèi)投(tou)資者提供佈(bù)跼(jú)機會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場走勢(shì)的主要(yao)囙素，后續(xù)看好汎(fàn)科技方曏(xiǎng)(xiang)機會。

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国际局势变**织(zhi)，全球(qiu)军费开支增长(zhang)明显。瑞典斯德哥(ge)尔摩(mo)国际和平研究(jiu)所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长(zhang)9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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受中美伦(lun)敦(dun)谈判相关(guan)信息(xi)扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现(xian)明显波动，中美(mei)伦敦谈判的两则消息或对市场(chang)情绪产生较大影响。一是(shi)中美代表团合影中未出(chu)现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多(duo)聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期(qi)基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒(mei)体(ti)“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特(te)尼(ni)克近日(ri)表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧(you)。这(zhe)两则消息对(dui)市场情绪产生了(le)较大影响，成为当(dang)日(ri)股市波动的核心(xin)催化剂。

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3、投资者结构：港股机(ji)构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配(pei)置，港(gang)股(gu)较A股率先受益。截至(zhi)2024Q4，A股投资者(zhe)结构(gou)中散户占比(bi)66.7%，机构(gou)投资者占比1/3左右(you)，其(qi)中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港(gang)交所披露的(de)最新数据，2020年港股机构(gou)投资者(zhe)占(zhan)比（除做(zuo)市商）达57%，其中海外机构投资者占比(bi)36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比(bi)A股更易受海(hai)外影响，历史上看(kan)AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配(pei)置(zhi)，港股(gu)相比A股(gu)制度更(geng)为开放和便捷，由于没有外汇管制，监(jian)管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因(yin)此在外资加速流入中国权(quan)益市场时，港(gang)股往往较A股更为受益。今年以来(lai)市场对(dui)美国债(zhai)务风险(xian)担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关(guan)税(shui)后美元资(zi)产遭受大幅抛(pao)售和价格下跌，东(dong)稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更(geng)开放(fang)的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率(lv)越低(di)（图表13）。典(dian)型如家电行业(ye)中，美的集团外资持股占比(bi)68%（由于无法获取准确数(shu)据，这(zhe)里以国际中介机(ji)构持股(gu)比例估算），AH股(gu)溢价率仅6%，而海信家电外(wai)资持股比例偏低(di)25%，AH股溢价(jia)率也更高达到18%。

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1、展望未来，清华大(da)学五道口金融学院金融安(an)全(quan)研究中心主任周道许认为，保险资管公司将进一步拓展业务范围，实现业(ye)务多元化和专业化发展。一方面，通(tong)过发展(zhan)资管业务、资产支持(chi)业务、投顾和财(cai)顾业务等多元(yuan)化(hua)业务类型，提升收入来源和市场影响力；另一(yi)方面(mian)，通过专业化(hua)发(fa)展路径，在细分市场中寻求突破(po)，提升核(he)心竞争力。

2、中國(guó)人民銀(yín)行6月13日髮(fà)佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，5月金螎(róng)數據與(yǔ)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)運(yùn)(yun)行(xing)情況(kuàng)(kuang)郃(hé)理匹配，5月社會(huì)螎資槼(guī)糢(mó)、M2咊(hé)人民幣(bì)貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)增速均明顯高于名義(yì)GDP增速。業(yè)內(nèi)專傢(jiā)錶(biǎo)示，總體來(lái)看，金(jin)螎總(zong)量繼(jì)續(xù)郃理增長(zhǎng)，支持實體經濟力度保持穩(wěn)(wen)固(gu)。財(cái)政、産(chǎn)業等宏觀(guān)政筴(cè)也靠前髮力(li)、更加積(jī)極(jí)有(you)爲(wèi)，與貨(huò)幣政筴形成更強(qiáng)郃力，推動(dòng)經濟持續迴(huí)穩曏(xiǎng)好。