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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松🥾，周中中美经贸会谈未超预期🤬🥭，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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根据众议(yi)院的预算提案，学生将需要参加更多课程才(cai)能(neng)获得佩尔助学金(jin)，这可能与他们的工作安排产生冲突。独立(li)非(fei)营利组织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席(xi)贝琪・马约特表示，这可能迫使许多学生 “完全(quan)辍(chuo)学，因为他(ta)们负担不起上学费用”。马(ma)约特解释说，那时(shi)财务螺旋就(jiu)开始了：学(xue)生带着债务离开学校但没有(you)学位，这使(shi)他们处于(yu)违约风险(xian)最(zui)高的群体中(zhong)。他们也更可能(neng)缴纳更少的税(shui)款，并(bing)依赖未来的联(lian)邦(bang)援助来维(wei)持生计。

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1．在全球主要股票市场中🍊🍈，中国是市场集中度最低的国家——前十大公司（包括国企）占整个市场市值的17%，而美国为33%，新兴市场（除中国外）为30%🌽🥝🥔。

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行业配(pei)置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归(gui)，价格低(di)位运行的(de)背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更(geng)多(duo)成长(zhang)性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受(shou)益于长(zhang)久期价值和(he)改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公(gong)路；补(bu)贴政策推动下(xia)，兼(jian)具高(gao)股息+内销经(jing)营基本面延续(xu)改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下(xia)，关(guan)注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流(liu)释放加速的(de)电信运营商(shang)。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化(hua)两(liang)项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更(geng)大(da)的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行(xing)业关注自主(zhu)可控，包括电子（算(suan)力、半导体(ti)设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通(tong)信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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1、委员长会议建议，十四届(jie)全国(guo)人大常委会第十(shi)六次会议审议治安管理处罚法修(xiu)订(ding)草案、反不正当竞争(zheng)法修订草案、突发(fa)公共卫生事件应对法(fa)草(cao)案、海(hai)商法修订草案、法治宣传教(jiao)育法草案(an)、渔业法修订草案、民用(yong)航空法修订草案；审议全国(guo)人大社会建设委员会关于(yu)提请审议村民委员会组(zu)织法修正草案的议案、关于提请(qing)审(shen)议城市居民委员会组织法修订(ding)草案的议案；审(shen)议国务院关(guan)于(yu)提请审议社会救助法草案的议案、关于提请审议医疗保障法草案的(de)议(yi)案、关于提(ti)请审议食品安全法修正草案的议案；审议国务院关于提请审议批准《关于建立国际调解院的(de)公约》的(de)议案。

2、我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派👢🤬。简单更好。所以没有牛、黄金💕👜、年金、加密货币之类的东西🧅。到目前为止，在很大程度上，加密货币是一种投机行为。有时投机会有很好的结果，但通常这些投机不会有好结果🍓🤍🍑🥻。这就是它们被称为投机的原因。