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③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌15次，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对银行股的购买热情🥭🥑。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标。

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周六凌晨1：00因军事指挥(hui)系统及导弹发射装置等遭(zao)到破坏，在遭遇袭击之后第一时间伊朗方面没有能力组织回击，只是(shi)发射了无(wu)人机回应(ying)，直到周六凌晨伊朗方面才开始逐步恢复了(le)使用导弹打击以色(se)列(lie)，多轮导弹打击效果明显不及(ji)以色列的打击力度，但对以(yi)色(se)列形成(cheng)的打击也已经是近年来规模最(zui)大。****报道(dao)称伊朗领导层对以色列的袭击以及其无力阻止以色列国防军(jun)的打击深感震惊；哈(ha)梅内伊曾下令(ling)向以色列发射1000枚导弹作为开场，但由(you)于以色列国防军的攻(gong)击破坏(huai)了导弹发射(she)场(chang)，在第一天伊朗只发射(she)了100枚导(dao)弹。

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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务💋💕😠，2025年**工作报告也多次提及消费，强调实施提振消费专项行动，多渠道促进居民增收。

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1、3） 经济基本面来看👛，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约👚🩲。5月CPI同比下降0.1%🥻，小幅好于市场预期🥦🍉🧅，5月PPI同比下降3.3%👚💓💖💞，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷🍌，除了油价下行的输入性影响外👝，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因💓👛🥦🍇。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政🥭🥝💔、货币🍉🥦、产业🥾💖👢、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示🍌🧅💛，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关🍉🍉，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效🥒💞。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍊💖🩱，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小😻🍑🍓💌。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🩳🥬，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😠🥑，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥻🥾🎒👢🍈，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥑、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🩲，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下💋，港股除金融外👜👞👙🍑，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍏🥑、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头💞👅😠🤍，消费、制造等行业占比不高🍌🥻，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍇。历史上看👝，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💖🍌💖，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🧅💖💘，典型如16Q4-19Q4🍈🩰🎒，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥔👝👄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥿🥔，二者增速差从8pct降至-6pct💕💝。