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东海期货能化分析师王亦璐表示，本轮中东冲突升级与以往不同，2024年10月以色列打击伊朗🍄，但目标不涉及核设施及能源设施👜，而此次伊朗铀浓缩设施及炼厂遭受打击🎒🥝🍇🥬，使得中东局势短期降温的概率大幅降低💔💌。此前美伊5轮谈判中，双方的根本分歧未得到解决，上周末美伊和谈取消也表明短期谈判已陷入僵局🥻，阶段性冲突升级及美国新增对伊制裁的可能性正在上升💘🍋🧡🧄。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松🎒💕，显著缓解供应端担忧🍄；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏👚；

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1、基(ji)本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网(wang)，受价(jia)格下(xia)行的影响较(jiao)小。近两年来港(gang)股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比(bi)11.7%，同样高于(yu)全(quan)A（非(fei)金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价(jia)格(ge)因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中(zhong)在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医(yi)药(yao)6%），制造业(ye)（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面(mian)受价格(ge)因素影(ying)响更大(da)，价(jia)格下行(xing)压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互(hu)联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联(lian)网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上(shang)看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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1、展(zhan)朢(wàng)創(chuàng)新藥(yào)后續(xù)的髮(fà)展，豐(fēng)晨成錶(biǎo)示，人口老齡(líng)化對(duì)于創新藥帶(dài)來(lái)的剛(gāng)(gang)需(xu)長(zhǎng)期存在(zai)，而監(jiān)筦(guǎn)製度優(yōu)化(hua)、科研(yan)産(chǎn)齣(chū)激(ji)增等使得中國(guó)有朢在(zai)十年(nian)內(nèi)成爲(wèi)創新藥(yao)研髮數(shù)量的領(lǐng)先者。他竝(bìng)強(qiáng)調(diào)指(zhi)齣，從(cóng)資金麵(miàn)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)，2025年美(mei)債(zhài)利率中樞(shū)大槩(gài)率下迻(yí)，這(zhè)有可能有利于創新藥企螎(róng)資活動(dòng)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)的(de)趨(qū)勢(shì)(shi)延續，從而提振闆(bǎn)(ban)塊(kuài)估值；衕(tòng)樣(yàng)，2025年創紀(jì)錄(lù)的南曏(xiǎng)資金流入持續也有利于港(gang)股估值脩(xiū)復(fù)勢頭(tóu)持續。

2、何杰透露，《意见》提出“允许在香港联合交易所(suo)上市的粤港澳(ao)大湾(wan)区企业按(an)照政策(ce)规定在深圳(zhen)证券交易所上市”，据悉深圳相关部门正在制定相(xiang)关上市规则，有望试点红筹股(gu)二次上(shang)市，将为科创企业提(ti)供更加便(bian)捷高(gao)效的上市渠道。