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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍅🥑，成长价值或相对均衡👗💔。具体来说🩰💕，第一🤍👡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💗🧡🧅，大盘风格略占优💕🍌🤍。第二🤍👿，外部流动性方面🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥥，对短期市场或有扰动🩳💘🥭💖。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💯👅👜，加力实施增量政策”💛💌，关注7月政治局会议的表述变化👗💟💟。第四，市场交易和增量资金层面🥻💯💘，近期在以伊冲突缓和后🥿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥝🥬🍇🤍。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍅💕🍈。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线🍒💖，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强🥑🌽😻？是什么样的宏观环境导致了这一局面🍒？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)(sheng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國(guo)防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)(jia)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深(shen)成指(zhi)（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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王杰(jie)表示，产业并购与发展机遇紧密相连，在这个(ge)过程中，政策鼓励、金融赋(fu)能和发展机遇是关键。政策方面，要协助提升上市公司质量，促进科技创新和产(chan)业发展；金融赋能方(fang)面，要推(tui)动科学家、企业家和投资(zi)家携手合作，形成完整生态；发展趋势方(fang)面(mian)，要建设多层次资本市(shi)场，鼓励上(shang)市公司科技创新，推动(dong)耐(nai)心资本发展，加快形成创新生态，提升上市(shi)公司科技含量，改善投(tou)资者回报，提升(sheng)制度包容性，严格监管和(he)推动改革开放等。王杰强调(diao)，粤(yue)港澳大(da)湾区作为中国经济核心驱动力之(zhi)一，具有巨大发(fa)展空间和产能，产业(ye)集群和现代服务业是未来发展重点(dian)。

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1、值得关注的是🥾，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究💞。这是一项全国多中心临床研究👡🤍，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性👙🥝🥾、安全性等问题。

2、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🧡🎒。大会期间🥾🥭💌🥿，火山引擎发布了豆包大模型1.6👛🤬💕、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级💌。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥥👞，且具备突出的价格优势👜🍍🥬👢🍍。在服务升级层面💔🧄，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥦💞💌，全力助推Agent开发与应用💝，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。