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1👄🍒、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💛👘。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩰，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥒👗，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💋🍍🩲🥔🌽，同样高于全A（非金融）的-13%👙🍆。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥝🥒💝，核心在于A股的行业特征💓，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🧡、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）💌🍑，制造业（汽车5%💘🥔🍇、电子5%🍌🍓、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥾🩲。相比之下，港股除金融外👠🥑🥒，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍏、通信12%），且更偏向于互联网🥥💌🍄、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🥕、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍋💞，PPI同比从5.5%降至-0.5%🎒👛，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍇😡🤍🥒，二者增速差从8pct降至-6pct。

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具体(ti)来看，泰(tai)康(kang)资(zi)产(chan)一季度净利(li)润6.12亿元，在五家公司中居首，同比增长(zhang)22.89%；太(tai)保资产、人保资产分别实现净利润2.15亿元、1.94亿元(yuan)，同比分别增长20.11%、26.8%；中意资产实现净利润(run)0.45亿元，同比下降2.17%，安联资(zi)管扭亏为盈(ying)，实现净利润0.04亿元。

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吃(chi)喝板块近期持续回调，但(dan)于当前位置或不必(bi)过度悲观。食品ETF（515710）基(ji)金经理蒋俊(jun)阳(yang)表示，一方面，内需对于经(jing)济拉动的(de)重要(yao)性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值(zhi)得期待。虽(sui)然政策效果传导需要时间(jian)，消费场景受限导致行业短期仍然承(cheng)压，但最悲(bei)观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经(jing)过前期(qi)的调整，食品饮料行(xing)业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳(wen)健的(de)盈利(li)能力，资金对行业的中长期配置偏(pian)好或逐步(bu)提升。

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6👘🍑🧡、卓创数据显示，6月12日💝👘👜💛，自繁自养养殖利润120元/头，较上周较少23元/头😈💛👘，外购仔猪养利润127元/头，较上周减少9元/头。周内，仔猪保育成本变动不大🍏🍅🩱🥕，对应仔猪外购成本继续减少🥔，自繁自养与仔猪育肥理论成本均小跌。养殖端积极出栏，市场增量明显，而需求端跟进乏力🍆，供大于求带动猪价震荡走低👡🍍，因此两项盈利均环比下滑。

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