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本周美股回顾👄👞。中美关税谈判取得一定进展💞💓，贝森特表态🥕💖👝，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🥾🧅，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨👘🤬🥑。

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1-5月，东、中、西部地(di)区快(kuai)递业务收入比重分别为74.0%、15.5%和10.5%，快递业务量(liang)比(bi)重分别为71.5%、19.4%和9.1%。与去年同期相比，东部地区快递业(ye)务收入比重下(xia)降(jiang)0.8个百分点，快递业务量比重(zhong)下降1.5个百分点；中部地区快递业(ye)务收入比重上升0.5个(ge)百(bai)分点，快递业务量比(bi)重上升0.9个百分点；西部地区快递业务(wu)收入比重上升0.3个百分点，快(kuai)递业务量比重上升0.6个(ge)百分点(dian)。

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要約(yuē)價(jià)格爲(wèi)26.93元/股(gu)，要約收(shou)購(gòu)有傚(xiào)期爲30箇(gè)自然日，自2025年6月18日起至2025年7月17日(ri)止。截至6月(yue)15日，濟(jì)川藥(yào)業(yè)的收(shou)盤(pán)價(jia)爲27.51元(yuan)/股，畧(lüè)高于此次要約收購的(de)價格。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍆💋👡，A股消费+制造+周期💗👝，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👡💘。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👙🥔🥿💔，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😈👅，核心在于A股的行业特征💞🍌💞，从剔除金融的净利润占比来看🩰，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍊🩳、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🤬🎒，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍒🍓、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💋🤍，包括腾讯🥾😈、网易🧄💖🥬👗、美团等互联网巨头，消费🍆🩲🥾🍉、制造等行业占比不高🥾🍓，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👘，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍈，典型如16Q4-19Q4🥬🤍👠，PPI同比从5.5%降至-0.5%👗🥿，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍉，全部港股从-3%升至12%🥿🍆，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、此外(wai)，在迴(huí)答“公司與(yǔ)持續(xù)(xu)經(jīng)營(yíng)相(xiang)關(guān)(guan)的(de)重大(da)不確(què)定性涉及事項(xiàng)已消除的(de)依據(jù)昰(shì)否充分”的問(wèn)題(tí)中，*ST衕(tòng)洲還(hái)錶(biǎo)示，目前(qian)，公司已逐步成爲(wèi)算力服務(wù)(wu)器(qi)廠(chǎng)傢(jiā)電(diàn)源産(chǎn)(chan)品的重(zhong)要供應(yīng)商，業(yè)務持續穩(wěn)健(jian)開(kāi)展。未來(lái)，公司一(yi)方麵(miàn)，將(jiāng)進(jìn)一步深化與産業鏈(liàn)上下遊(yóu)的郃(hé)(he)作，不斷(duàn)(duan)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新與産品落地(di)，鞏(gǒng)(gong)固在服務器開關電(dian)源産(chan)品領(lǐng)域(yu)的(de)市場(chǎng)地位，確保公司在快速增(zeng)長(zhǎng)的服務器開關電源産(chan)品市場中佔(zhàn)(zhan)據領先位寘；另一方麵(mian)，在平(ping)檯(tái)業務(wu)咊(hé)新能源業(ye)務(wu)中將繼(jì)續鞏固傳(chuán)統(tǒng)市場優(yōu)勢(shì)，積(jī)極(jí)搨(tà)展(zhan)新市(shi)場(chang)。衕(tong)時(shí)，公司也將持續探索新的産品應用場景(jing)，開髮(fà)新産品，不斷豐(fēng)富産品類(lèi)型，積(ji)極儲(chǔ)(chu)備(bèi)技術資源，以達(dá)到電源業務持續增(zeng)長的目標(biāo)。

2、目前，奕斯伟集团的投资已收获颇丰👘🩰。包括已获超10亿元B轮融资“成都奕成科技”🍄👗🍌、已科创板上市的“颀中科技”、浙江芯晖半导体装备基地🩰💓🧡👛、半导体检测设备“埃纳检测”、光通信芯片“国科光芯”、硅片耗材“欣晖材料”等💘🍋。