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行业配置：维持哑铃配置思路🥕，红利底仓+小盘成长🍌🥭🩱。红利方面💟🍅🥻，在通胀尚未回归🧅🍎💞，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🧅，享受更多成长性🧄💖👄。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👗🍍👘😈、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💘。②改善视角下🍎，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍓；预期走出底部💟🥬🥥💘💔，高分红保障+经营稳健的白酒🍈🩲。③进攻弹性视角下👞🍌🍆🍋😻，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🧄。小盘成长方面👙，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🧅🥒👝🩱💓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💌💕、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👛，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👜🍎🍎💌。行业关注自主可控，包括电子（算力🍆👅🍇🍋、半导体设备🧡👝🎒👞、芯片）、信息化（数据库👘🍓、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👿、通信（算力服务+卫星通信）💋🩳。

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1、这里的“资本”，指的是(shi)银行(xing)用于抵御风险、维持正常(chang)运营的资金(jin)来源，最重要的是核(he)心一(yi)级资本，主要包括实收资本和资本公积可(ke)计入部分、盈余公(gong)积、一般风(feng)险准备、未分配利润等。

2、6月15日，*ST同洲（002052）发布公告称，公司股票将于6月16日停牌一天，6月17日复牌😠💛👘。公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示🍄🍄，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。撤销退市风险警示及其他风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%。这意味着，公司即将“摘星脱帽”。