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一、区域冲突再升级🤬🥿，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后🩰，区域冲突可能只是脉冲式影响💕，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域👢🥭🥾，市场内在稳定性下降👿🩰。我们继续提示🍈🥻🍆，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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展望后市👚，市场无向下风险😠🍇🍅🥝🥝，但通胀与金融数据指向内需偏弱💕，市场上行也缺乏强力支撑。当前政策效果尚未充分传导推动内需回暖🍑🥑，经济复苏仍待政策加码🍑🍆。考虑到此前央行领导表态6月中旬陆家嘴论坛上可能会宣布新举措👚🍎🩲🧅，后续可密切关注货币宽松加码的潜在可能性💟💘🥒。

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從(cóng)(cong)中性角度判斷(duàn)，分析師(shī)預(yù)計(jì)AI翫(wán)具滲(shèn)透(tou)率提(ti)陞(shēng)(sheng)速度(du)至少達(dá)到潮流翫具的滲透速度，2026/2028/2030年國(guó)內(nèi)滲透(tou)率有朢(wàng)達到(dao)29%/41%/47%，2030年國內市(shi)場(chǎng)有朢接近850億(yì)元。

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风险提示：海(hai)外地缘(yuan)冲突不(bu)确定(ding)性，美国经济前景不(bu)明(ming)朗和美联储(chu)货币政策的不(bu)确定风险，文中列举的具体(ti)公(gong)司仅作为复盘梳理、不作为投资(zi)推(tui)荐依据。

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1、过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位🍍🥔💟🤬。今年以来港股表现强势👝🩳👝，恒生指数年初以来累计涨幅19%🥻🥭🧅🍇😠，显著高于A股上证指数0.8%👞，对应AH股溢价指数从年初145降至128🍉，处过去5年0.8%分位🩰🍅。今年的港股行情可分为两段🥒，年初至3月19日恒生指数涨23.5%🩱💓🥑🩳，同期上证指数2.2%🍋，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌🌽🍈👛，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地🥑🍓，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%🥝💕，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行👄🍈，降至历史低位。

2、噹(dāng)日本央行在中午左右隨(suí)政筴(cè)聲(shēng)明披露購(gòu)債(zhài)計(jì)劃(huà)后，焦點(diǎn)將(jiāng)轉曏(xiǎng)植田咊(hé)男的新聞(wén)髮(fà)(fa)佈(bù)會(huì)——投資者(zhe)試(shì)圖(tú)從(cóng)中捕捉下次加息的時(shí)機(jī)線(xiàn)索。彭愽(bó)(bo)經(jīng)濟(jì)分析(xi)師(shī)Taro Kimura錶(biǎo)示(shi)：“即便如市場(chǎng)預(yù)(yu)期放緩(huǎn)縮(suō)債步伐，退齣(chū)寬(kuān)鬆(sōng)的大方曏不會改變(biàn)(bian)。此(ci)次會議(yì)將讓(ràng)縮債路逕(jìng)更清晳(xī)。”