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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付(fu)账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底(di)后均有回暖，但(dan)竞争格局(ju)出现了(le)较大分歧。分(fen)细分领域(yu)来(lai)看，电动乘(cheng)用车(che)过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是(shi)汽(qi)车(che)电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变(bian)差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游(you)格局的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信(xin)号(hao)，板块(kuai)一度反弹，后续(xu)则要观(guan)察下半年(nian)汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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