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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时💓，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🎒🥿🍇。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%💗🥾🍇；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🥥；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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⚑风格与(yu)行(xing)业配置(zhi)思(si)路(lu)：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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澎湃(pai)新(xin)聞(wén)：您強(qiáng)(qiang)調(diào)“氣(qì)候正義(yì)”，但許(xǔ)多髮(fà)展中國(guó)傢(jiā)仍麵(miàn)臨(lín)資金、技術(shù)(shu)咊(hé)能力三重睏(kùn)(kun)境，陷入“減(jiǎn)(jian)排還(hái)昰(shì)脫(tuō)貧(pín)”的兩(liǎng)難(nán)境地。國際(jì)郃(hé)作應(yīng)(ying)如何破跼(jú)，使他們(men)實(shí)現(xiàn)低碳(tan)髮展？

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1、🏮 后续(xu)如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但(dan)战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时(shi)代(dai)下居民金(jin)融资产配置(zhi)比例提升的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前(qian)阶段是否能开启(qi)资金的(de)正反馈螺(luo)旋仍有待观察(cha)：一是今(jin)年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方(fang)增量(liang)资金尚未形成(cheng)明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

2、在(zai)关税的不确定影响下，美联储内部对未(wei)来的降(jiang)息(xi)路径分(fen)歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测(ce)年内不降息的官(guan)员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储(chu)内部对降息预期的分歧(qi)。6月议(yi)息会议(yi)后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至(zhi)90%以上(shang)，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。