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二💟🥒🎒👡、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥬🍍。当前市场主要的下行风险👠，只能是长传导链条的风险🩰🥕。可能是美国经济下行超预期👿，强化全球衰退预期💯，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外🎒🧡，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后🍈，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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波音(BA.US)周日在巴黎航展前发布的20年商用客机需求预测显示🍋🥿，预计到2030年全球航空旅行需求将增长40%以上🥾👙，未来几年将需要数千架新喷气式飞机🎒😻🍈。该公司预计，到2044年新飞机的需求将达到43600架。这与去年的预测基本相同，波音当时预测到2043年新飞机的需求将达到43975架🍊💞。

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Brown Brothers Harriman高级市场策略师Elias Haddad周五(wu)早些时候表示(shi)，“看起来我们(men)可能陷入(ru)一场全面(mian)军事冲突，如果最终导(dao)致霍尔木兹海峡关闭，而全球三分之一的(de)石油供应都要经过该海峡，这可能会对全球市场造成相当严重的影响。”

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1、本週企(qi)業(yè)財(cái)報(bào)較(jiào)少，亮點(diǎn)包括(kuo)住宅建(jian)築商萊(lái)納(nà)(na)（Lennar）、會(huì)計(jì)(ji)師(shī)事務(wù)所埃森喆(zhé)(zhe)（Accenture）、雜(zá)貨(huò)連(lián)鎖(suǒ)尅(kè)儸(luó)格（Kroger）咊(hé)在線(xiàn)二手車(chē)銷(xiāo)售商 CarMax 的預(yù)期財報。

2、展望2025：1）受国补🤬👿💗👜、关税等多方面因素影响下👄，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长🩱🥿🧡，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期💖🍍🌽，带动平板👄👡🍇、家居🥒💔、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世👄。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化🥭🍒🍉、成本的下降👛🤬，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本🥿、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。