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行业配置：维持哑铃配置思路🥿👜，红利底仓+小盘成长💓💔。红利方面🍒，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👄👢🤬，前端的收入和利润难以保证🍓，但自由现金流充沛的企业🥭👘🩰，既可以延续其分红表现🩳💯🥕，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💞，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🤍🧄，关注盈利和分红稳健的银行🍑🤬🤬；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩳、公路🩲；补贴政策推动下👜👝🍆🧄🍉，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥑🤬🍍。②改善视角下🍋🍌🧅🍋，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👘👞💛🤍，自由现金流释放加速的电信运营商🥥。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👛💛🥭，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍈🥝🍏💟🍄，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💌，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍒🩱🥿💕。行业关注自主可控，包括电子（算力🥑🍍🍋🍅、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💯💘💖、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥔。

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何杰透露(lu)，《意见》提出(chu)“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政(zheng)策规定在深圳证券交易所上(shang)市”，据悉深圳相关部门正在制定相关(guan)上市规则，有望试点(dian)红筹股二次(ci)上(shang)市，将为科创企业提供更加(jia)便捷(jie)高效的上(shang)市渠道。

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Parrott强调🍄，财政部迄今还未真正介入“两房”的上市计划💯💖👅，所以在他看来**还没有进入到方案分析阶段🍅🥿。而在财政部采取任何有意义的行动之前，市场无法确定“两房”的未来究竟会是什么样子。

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