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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃(ling)配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资(zi)产缩水(shui)-债务压力(li)-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需(xu)求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经(jing)济(ji)。当(dang)前(qian)仍处牛市上(shang)半场的金融(rong)再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同(tong)时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半(ban)场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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综合伊(yi)朗迈赫(he)尔通讯(xun)社和《德(de)黑兰时报》15日报道(dao)，伊朗外长阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已经(jing)“越过红线”，伊朗对以色列(lie)的回击是“合法自卫”。他表示，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击(ji)自然也将停止。

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不断飙升的成本表明，实现洛杉(shan)矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未(wei)有过、也永远不会有足够资金。目前(qian)在建的是(shi)加州中(zhong)央山谷的一段线路，尽管与系统其(qi)他部分(fen)相比成本较低(di)，但几乎没有经济(ji)价值(zhi)。整个项目(mu)已沦(lun)为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人(ren)物既无(wu)法拯救它，也无法终止它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终(zhong)结(jie)它，既能让加州民主党人借机抱怨(yuan)，也(ye)能让他们承认项目无法推进的现实。

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2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🍑，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🥬🎒；关税影响有限👞🥦👘🍆。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🩰👄🍍🍍🍏，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到💛😈🍑，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局💔，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限👘🍒👙；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🍉🤬👡🥒。